2014年，國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量30年來(lái)首次出現(xiàn)趨勢(shì)性下降，粗鋼產(chǎn)量與產(chǎn)能反而繼續(xù)呈現(xiàn)粗放式增長(zhǎng)。鋼鐵行業(yè)的深層次問(wèn)題更加凸顯，減產(chǎn)升級(jí)的共識(shí)已經(jīng)基本形成。
根據(jù)過(guò)往經(jīng)驗(yàn)，立足當(dāng)今現(xiàn)實(shí)，“努力使市場(chǎng)在資源配置中起決定作用”應(yīng)該成為我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)當(dāng)前以及未來(lái)一段時(shí)期進(jìn)行減產(chǎn)升級(jí)、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)再造，以迎接工業(yè)4.0新時(shí)代的必然選擇。
減產(chǎn)升級(jí)迫在眉睫
供應(yīng)過(guò)剩嚴(yán)重
在過(guò)去10多年經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展過(guò)程中，國(guó)有、民營(yíng)鋼鐵企業(yè)為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展，都進(jìn)行了快速擴(kuò)張，滿(mǎn)足了經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需求。但由于全國(guó)性項(xiàng)目集中審批機(jī)制失靈，一些重要鋼鐵項(xiàng)目久拖難批，一些地區(qū)自行放任鋼廠建設(shè)。經(jīng)過(guò)10年左右的無(wú)序發(fā)展，許多地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局偏少，部分地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)分布錯(cuò)位嚴(yán)重，技術(shù)升級(jí)動(dòng)力不足。在過(guò)去相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期里，各類(lèi)建設(shè)處于飽和狀態(tài)的華北地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后的華南、西南、西北等地區(qū)卻沒(méi)有足夠的鋼鐵產(chǎn)業(yè)支撐。
不過(guò)，近年來(lái)，西北、華南的鋼鐵基地建設(shè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，但許多地區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)區(qū)域自足甚至局部過(guò)剩。例如，新疆就在2014年出現(xiàn)了鋼鐵產(chǎn)量增速快于市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的階段性嚴(yán)重過(guò)剩態(tài)勢(shì)，不少新疆鋼鐵企業(yè)只好返回內(nèi)地爭(zhēng)奪市場(chǎng)。華北地區(qū)生產(chǎn)的鋼材被迫面對(duì)傳統(tǒng)遠(yuǎn)距離市場(chǎng)份額不斷萎縮的新難題，外銷(xiāo)不暢只能加劇產(chǎn)地市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
2014年，我國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量出現(xiàn)了30年來(lái)首次下降，同比下降3.4%至7.38億噸。與之相反，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.2%至8.23億噸，占全球總產(chǎn)量（16.62億噸）的近一半。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)粗鋼產(chǎn)能已增長(zhǎng)至11.6億噸，產(chǎn)能閑置率高達(dá)30%。寶鋼湛江、武鋼防城港等千萬(wàn)噸級(jí)在建大型項(xiàng)目即將投產(chǎn)，其他鋼企也還有不少新增產(chǎn)能及改造擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
與此同時(shí)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇了過(guò)剩。近10年來(lái)，民營(yíng)鋼鐵企業(yè)發(fā)展迅猛，推動(dòng)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了歷史性的巨大飛躍。但受各種因素制約，大多數(shù)民營(yíng)鋼鐵企業(yè)投資者主要著眼于中低端的鋼坯、建筑鋼材、板材、管材等過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。如不少華北民營(yíng)鋼廠只能冶煉鋼坯，品種非常單一，不能連鑄連軋。圍繞鋼坯冶煉高爐的軋鋼企業(yè)數(shù)量龐大，各家的設(shè)備及技術(shù)都十分有限，大多數(shù)廠家只能軋制標(biāo)準(zhǔn)不高、品種單一的中低端卷板及建筑鋼材。而高強(qiáng)中厚寬帶、特厚板、汽車(chē)用熱鍍鋅板等高技術(shù)含量、高質(zhì)量的鋼材品種并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)完全國(guó)產(chǎn)化，依然需要大量進(jìn)口。2014年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋼材仍然高達(dá)1443萬(wàn)噸。
產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)，加劇了我國(guó)中低端鋼材領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。設(shè)備規(guī)模小、技術(shù)水平低、能源浪費(fèi)大、環(huán)保措施少、競(jìng)爭(zhēng)能力弱、社會(huì)效益差、產(chǎn)能過(guò)剩等低水平問(wèn)題越來(lái)越突出。
需求增長(zhǎng)難有期待
客觀來(lái)看，人均粗鋼產(chǎn)量600公斤是鋼鐵產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。觀察世界發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體與產(chǎn)鋼大國(guó)的發(fā)展軌跡，一般在人均粗鋼產(chǎn)量達(dá)到600公斤后就進(jìn)入5~10年的粗鋼產(chǎn)量峰值平臺(tái)期，然后下降到500公斤左右的穩(wěn)定周期。我國(guó)人均粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)從1950年的1.1公斤上升到2014年的601公斤，不僅高于歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的當(dāng)期水平，也超過(guò)歐美國(guó)家和地區(qū)1973年出現(xiàn)的人均粗鋼產(chǎn)量590公斤的峰值，由此也立即引發(fā)了國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量的首次大幅下降。
另外，我國(guó)長(zhǎng)期嚴(yán)格執(zhí)行的計(jì)劃生育國(guó)策已使人口自然增長(zhǎng)率連續(xù)多年大幅度下降，人口自然增長(zhǎng)帶動(dòng)鋼鐵需求增長(zhǎng)的預(yù)期正在逆轉(zhuǎn)。隨著老齡化社會(huì)的臨近，粗鋼表觀需求量還將面臨快速下降的自然推力。綜合測(cè)算，筆者認(rèn)為，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量將在2015年前后達(dá)到峰值，2020年前后將進(jìn)入以廢鋼冶煉為主的“廢鋼時(shí)代”，粗鋼年產(chǎn)量也將逐步下降到6.5億噸左右的合理規(guī)模。
最重要的是，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型對(duì)鋼材需求拉動(dòng)有限。我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入中高速增長(zhǎng)的新常態(tài)，各級(jí)政府正在大力推動(dòng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。盡管政府在大力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)，也一直強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，在經(jīng)濟(jì)下行壓力大的背景下，也及時(shí)出臺(tái)了一系列針對(duì)性強(qiáng)的刺激性政策措施，但是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期對(duì)鋼材需求的拉動(dòng)作用明顯受限。
占據(jù)鋼材消費(fèi)量近1/3的房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入了調(diào)整周期，而且這兩年陸續(xù)出臺(tái)的房地產(chǎn)“松綁”政策并未扭轉(zhuǎn)下降趨勢(shì)。雖然高鐵、地鐵等軌道交通建設(shè)，以及核電等電力設(shè)施的建設(shè)投資都明顯加大，但由于技術(shù)含量高，鋼材在項(xiàng)目建設(shè)中占比十分小。經(jīng)測(cè)算，1000億元的鐵路投資大致只能帶動(dòng)350萬(wàn)噸左右的直接鋼材需求，主要拉動(dòng)的還是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高的優(yōu)質(zhì)特殊鋼和不銹鋼。
另外，出口也顯露疲態(tài)。盡管一些國(guó)家對(duì)我國(guó)出口鋼材長(zhǎng)期實(shí)行反傾銷(xiāo)，我國(guó)2014年的鋼材出口量仍然達(dá)到歷史性高位，同比增長(zhǎng)50.5%，高達(dá)9378萬(wàn)噸。出口總量超過(guò)了全球粗鋼年產(chǎn)量排名第三位的美國(guó)（8830萬(wàn)噸），僅次于排名第二位的日本（11070萬(wàn)噸）。鋼材出口量爆發(fā)式增長(zhǎng)引起了各方的關(guān)注。
為了減少低附加值產(chǎn)品出口，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，避免貿(mào)易摩擦，我國(guó)已從今年開(kāi)始取消了占鋼材出口量超1/3的含硼鋼的出口退稅。綜合匯率等影響因素，預(yù)計(jì)2015年的鋼材出口量將減少10%左右。
鑒于投資與出口都已顯露疲態(tài)，政府把穩(wěn)增長(zhǎng)的重點(diǎn)放在了消費(fèi)這架馬車(chē)上。圍繞促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)需求的第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)十分迅速，但不能有效拉動(dòng)粗鋼消費(fèi)增長(zhǎng)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)鋼材的消費(fèi)強(qiáng)度正在不斷降低。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2014年的萬(wàn)元GDP鋼材消費(fèi)強(qiáng)度只有110公斤左右，比2007年的約174公斤大幅下降近60%。根據(jù)測(cè)算，2020年前后或?qū)⑦M(jìn)一步降至50公斤的水平。
行業(yè)虧損愈演愈烈
隨著我國(guó)鋼鐵產(chǎn)銷(xiāo)矛盾越來(lái)越大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，競(jìng)相降價(jià)頻繁上演，鋼價(jià)從2008年的頂峰下降了近70%，企業(yè)虧損不斷增多，行業(yè)利潤(rùn)越來(lái)越低。
2013年，全國(guó)鋼鐵行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率進(jìn)一步降低至0.4%。2014年，雖然鐵礦石價(jià)格大幅下降，鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)率有所回升，但也僅僅只有0.74%。2015年第一季度，在鐵礦石、煤焦等冶金原料價(jià)格大幅探底的市場(chǎng)環(huán)境下，反而出現(xiàn)了全行業(yè)總體虧損。海鑫、川威等鋼鐵企業(yè)甚至陸續(xù)陷入了破產(chǎn)危機(jī)。還有一部分鋼鐵企業(yè)也舉步維艱，借助當(dāng)?shù)卣呐R時(shí)性補(bǔ)貼等政策支持，才暫時(shí)幸免。
面對(duì)日益加劇的供需矛盾，愈演愈烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)減產(chǎn)升級(jí)已迫在眉睫。
減產(chǎn)升級(jí)需要推力
鋼鐵產(chǎn)業(yè)是不少地區(qū)的主要稅收來(lái)源和就業(yè)出路，甚至是個(gè)別地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)變化的敏感晴雨表。盡管減產(chǎn)升級(jí)已經(jīng)成為了全行業(yè)乃至全社會(huì)的共同認(rèn)知，但是對(duì)于一些鋼鐵集中產(chǎn)地，在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳、企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的情況下，鋼鐵企業(yè)以及地方政府都沒(méi)有多少推動(dòng)企業(yè)減產(chǎn)升級(jí)的實(shí)在動(dòng)力。
鑒于鋼鐵企業(yè)對(duì)不少地區(qū)在經(jīng)濟(jì)、就業(yè)等方面無(wú)可替代的重要性，依賴(lài)鋼鐵企業(yè)的區(qū)域，亟待來(lái)自外部力量推一把，或許才能真正出現(xiàn)淘汰落后產(chǎn)能、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的實(shí)際行動(dòng)，而能擔(dān)當(dāng)這一重任的非市場(chǎng)手段莫屬。
推力來(lái)自市場(chǎng)壓力
我國(guó)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)行過(guò)多輪整頓和減產(chǎn)行動(dòng)，淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，也采取過(guò)“關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)”等方式強(qiáng)力推進(jìn)，但總體效果不如人意，一些計(jì)劃和項(xiàng)目最后甚至不了了之。回頭分析，關(guān)鍵是沒(méi)有充分發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的作用。
經(jīng)過(guò)30多年的改革開(kāi)放，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了巨大成就，經(jīng)濟(jì)形態(tài)及結(jié)構(gòu)更加豐富，鋼鐵產(chǎn)業(yè)涉及的經(jīng)濟(jì)因素和市場(chǎng)要素更加多種多樣。繼續(xù)沿用行政色彩濃郁的措施來(lái)推動(dòng)減產(chǎn)升級(jí)，不僅成本高昂，而且容易重復(fù)過(guò)去的老路，最后仍無(wú)法達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
應(yīng)充分利用市場(chǎng)的力量，把政策通過(guò)市場(chǎng)化手段進(jìn)行傳導(dǎo)，在巨大的市場(chǎng)壓力倒逼下，實(shí)現(xiàn)企業(yè)減產(chǎn)目標(biāo)。
市場(chǎng)手段多種多樣
我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了必須進(jìn)行“刮骨療毒”式的減產(chǎn)升級(jí)的新時(shí)期，減產(chǎn)是近期首要的階段性目標(biāo)，升級(jí)是長(zhǎng)期生存發(fā)展的需要。我國(guó)現(xiàn)有近3億噸粗鋼產(chǎn)能，或因?yàn)槁浜蠡蛞驗(yàn)榄h(huán)保不達(dá)標(biāo)，都需要盡快淘汰；未來(lái)5年~10年，還有近2億噸粗鋼產(chǎn)能將在市場(chǎng)規(guī)律的推動(dòng)下被陸續(xù)淘汰。
既然行政措施并非首選，那么行政部門(mén)就應(yīng)該通過(guò)制定優(yōu)化市場(chǎng)規(guī)則的方式進(jìn)行引導(dǎo)推動(dòng)，促進(jìn)市場(chǎng)力量推進(jìn)鋼鐵行業(yè)的減產(chǎn)升級(jí)。
首先，應(yīng)依據(jù)新環(huán)保法的標(biāo)準(zhǔn)，倒逼一批環(huán)保意識(shí)淡漠、環(huán)保設(shè)施不全的鋼鐵企業(yè)退出。
根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，我國(guó)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)至少需要新增環(huán)保投資700億元才能達(dá)到新環(huán)保法要求，一些前期環(huán)保投入欠賬過(guò)多的企業(yè)將不得不被市場(chǎng)淘汰。不少上市銀行已經(jīng)壓縮了對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的信貸規(guī)模，信貸資金流向改變將加速鋼鐵企業(yè)的減產(chǎn)升級(jí)行動(dòng)。
其次，需要全面推行連鑄連軋等先進(jìn)生產(chǎn)工藝，還要分階段加快淘汰750m3以下的冶煉高爐，同時(shí)應(yīng)該鼓勵(lì)設(shè)備工藝先進(jìn)、堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移海外的鋼鐵企業(yè)發(fā)展升級(jí)。
現(xiàn)在，已經(jīng)有不少鋼鐵企業(yè)主動(dòng)淘汰落后產(chǎn)能，加快設(shè)備升級(jí)改造，提高特優(yōu)產(chǎn)品比重，積極減產(chǎn)量增質(zhì)量。如一些不銹鋼企業(yè)實(shí)現(xiàn)了鎳礦直接入爐冶煉的熱裝熱送，以及后續(xù)工藝的連鑄連軋。
另外，2013年以來(lái)，國(guó)家加大了支持鋼鐵企業(yè)向海外轉(zhuǎn)移的政策力度，河北鋼鐵集團(tuán)謀劃的南非500萬(wàn)噸鋼鐵項(xiàng)目，目前正按照計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的迅速推進(jìn)，還將有更多鋼鐵企業(yè)將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移海外。產(chǎn)能外移戰(zhàn)略既可以規(guī)避?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，又可拓展海外新興市場(chǎng)，幫助我國(guó)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)減產(chǎn)升級(jí)、增強(qiáng)綜合能力的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。
完善市場(chǎng)環(huán)境須靠政府助力
市場(chǎng)與政府的功能定位不同，發(fā)揮作用各異，在經(jīng)濟(jì)層面無(wú)法互相越位代替。在依靠市場(chǎng)化手段實(shí)現(xiàn)減產(chǎn)升級(jí)的過(guò)程中，不僅涉及企業(yè)投資方的利益得失，也關(guān)系到從業(yè)人員的生存，還影響到當(dāng)?shù)卣呢?cái)政收益。而且，在這個(gè)過(guò)程中，還會(huì)出現(xiàn)一些市場(chǎng)本身無(wú)法有效解決的問(wèn)題或難題，這就需要政府進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)甚至托底解決。
為了盡量減少我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)新一輪大變革帶來(lái)的壓力或動(dòng)蕩，相關(guān)政府主管統(tǒng)籌部門(mén)須先做好摸底調(diào)研，主動(dòng)進(jìn)行政策引導(dǎo)，積極開(kāi)展溝通協(xié)調(diào)。
政府部門(mén)要使用好制定規(guī)則導(dǎo)向的影響力，運(yùn)用好市場(chǎng)手段的倒逼推力，促進(jìn)鋼鐵企業(yè)主動(dòng)淘汰落后產(chǎn)能，升級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理念，突破區(qū)域市場(chǎng)束縛，贏取全球競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。
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