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8月4日鋼鐵煤炭板塊沖高后迅速回落，這是否折射出這兩大周期性行業(yè)發(fā)生重要變化？記者觀察到最近兩天關(guān)于鋼鐵煤炭行業(yè)的重要信息是，京津冀區(qū)域鋼鐵要限產(chǎn)，而部分煤炭企業(yè)則因自身原因減產(chǎn)。

鋼鐵限產(chǎn)

4日記者從多方面獲悉，8月2日唐山市政府召開全市大氣污染防治工作調(diào)度會。相關(guān)文件顯示，從11月15日起，唐山采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%，以高爐生產(chǎn)能力計，采用企業(yè)實際用電量核實。對于焦化等化工類企業(yè)，對排放不達標的責令停產(chǎn)，全市焦化企業(yè)限產(chǎn)30%左右。

這一決定其實源于今年上半年多部委聯(lián)合公布的《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》。該文件明確規(guī)定了“2+26”個城市今年的大氣污染治理任務(wù)，在水泥、鑄造等行業(yè)繼續(xù)全面實施錯峰生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，還要在采暖季，對石家莊、唐山、邯鄲、安陽等重點城市鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%，并實施電解鋁、化工類企業(yè)生產(chǎn)調(diào)控等。

近日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會召開的五屆六次常務(wù)理事（擴大）會議上，工信部原材料工業(yè)司巡視員駱鐵軍再次強調(diào)，北方“2+26”個城市中，根據(jù)規(guī)定，唐山、邯鄲、安陽等重點區(qū)域采暖季鋼鐵行業(yè)將限產(chǎn)50%，具體操作方案有待確定。

“目前這應(yīng)該是原則性的方案，唐山市的鋼鐵企業(yè)還在等待具體的操作方案。如果完全實施，對鋼鐵行業(yè)的影響肯定是很大的，利好成材、利空原料。”西本新干線首席研究員邱躍成接受上證報記者采訪時表示。

“我的鋼鐵網(wǎng)”認為，若對焦化廠限產(chǎn)幅度達到30%，預(yù)計受影響的焦炭產(chǎn)量達1000多萬噸。而唐山地區(qū)粗鋼產(chǎn)能合計約1.2億噸，對高爐限產(chǎn)幅度預(yù)計達到50%，在采暖季持續(xù)的4個月中，合計將影響粗鋼產(chǎn)量約2000萬噸，平均每月500萬噸，占全國每月鋼產(chǎn)量的7.5%。

煤炭減產(chǎn)

與部分地區(qū)鋼鐵企業(yè)被限產(chǎn)相呼應(yīng)的是煤炭巨頭的減產(chǎn)。

神華3日晚發(fā)布公告稱，由于露天礦井征地進度滯后導(dǎo)致土方剝離施工暫緩，8月起公司所屬哈爾烏素礦煤礦停產(chǎn)、寶日希勒露天礦減產(chǎn)，預(yù)計最多將影響2210萬噸產(chǎn)量，占神華年度總產(chǎn)量的17%。

對于神華寶日希勒露天礦（下稱“寶礦”）減產(chǎn)，華電能源次日公告稱，如果從8月份開始寶礦減產(chǎn)導(dǎo)致長協(xié)煤合同無法履行，預(yù)計今年公司所屬電廠燃煤將產(chǎn)生351.12萬噸缺口，將對公司造成重大影響。該公司還表達了希望協(xié)助寶礦早日復(fù)產(chǎn)的意愿，以解決“燃煤之急”。

易煤研究院研究員潘漢翔接受上證報記者采訪時表示，在嚴控產(chǎn)能置換標準不放松的前提下，短期新增產(chǎn)能依舊有限。

雖說如此，目前市場拐點已初步顯現(xiàn)，動力煤價格回調(diào)風險正在加大。

4日下午，汾渭能源組織的一周研討會上，多位分析師透露北方港口煤價、海運費以及進口煤本周表現(xiàn)均顯疲軟。

易煤研究院研究員張飛龍告訴記者，電廠和貿(mào)易商持續(xù)的價格博弈，導(dǎo)致部分貿(mào)易商妥協(xié)，尤其是長江口岸出現(xiàn)貿(mào)易商主動降價甩貨的現(xiàn)象，目前港口成交價有小幅下調(diào)。